Zastąpiliśmy rozproszone narzędzia jednym CRM-em z triażem klientów, automatycznymi umowami i raportowaniem — wszystko w jednym miejscu.
Branża
Marketing
Zespół
25+ osób
Poprzednie narzędzia
Google Workspace, CRM innej firmy
Firma wcześniej korzystała z Google Workspace oraz CRM innej firmy, jednak procesy były rozproszone i częściowo ręczne, co utrudniało sprawne zarządzanie klientami i zespołem. Brakowało automatycznego priorytetyzowania klientów, przez co obsługa nie zawsze była realizowana w odpowiednim czasie. Raportowanie pracy, rozliczenia wynagrodzeń, tworzenie umów oraz onboarding klientów wymagały wielu ręcznych działań w różnych narzędziach, co generowało błędy, opóźnienia i obciążenie operacyjne zespołu.
Automatyczne priorytetyzowanie klientów — system wskazuje, kogo obsłużyć w danym miesiącu i pilnuje wykorzystania pakietów.
Szybkie wysyłanie raportów jednym kliknięciem z automatycznym pilnowaniem ich kompletności.
System sam oblicza wynagrodzenia na podstawie aktywności i generuje gotowe pliki dla księgowości.
Automatyczne generowanie dokumentów PDF i wysyłka do klientów bez ręcznej pracy.
Automatyczne zbieranie informacji startowych i pilnowanie brakujących elementów oraz terminów.
Zautomatyzowane procesy
miejsce na wszystkie dane
ręcznych rozliczeń wynagrodzeń
Zautomatyzowaliśmy kluczowe procesy operacyjne i sprzedażowe w jednym systemie CRM. Cały zespół zyskał jedno źródło prawdy i pełną kontrolę nad procesami, co przełożyło się na oszczędność czasu i większą efektywność operacyjną.
Scentralizowaliśmy procesy sprzedażowe firmy zatrudniającej 50+ osób, zastępując rozproszone arkusze i narzędzia jednym, spójnym CRM-em.
Czytaj więcej VendingZastąpiliśmy dokumenty Word i arkusze jednym systemem zarządzającym flotą 250+ automatów — z importem danych i automatycznym eksportem do księgowości.
Czytaj więcej